Lise ikinci sınıf öğrencisi Tobio Ikuse, okul gezisinden önce şiddetli bir ateşe yakalanır ve okul arkadaşlarıyla birlikte lüks bir gemiyle yapacağı okul gezisini kaçırmak zorunda kalır.

Dört gün sonra, okulundaki öğretmenlerin ve ikinci sınıf öğrencilerinin ortadan kaybolduğu haberi Tobio'nun kulağına ulaşır.

Bu olaydan birkaç ay sonra, arkadaşlarını kaybetmenin acısını yavaş yavaş atlatan Tobio, tesadüfen onlardan biriyle tekrar karşılaşır. Kayıp arkadaşı Sasaki'nin peşine düşen Tobio, ona yetişir ancak Sasaki'yi bir Kertenkele Canavarı ile görünce şok olur ve canavar ona saldırır.

Canavar tarafından köşeye sıkıştırılan Tobio, kayıp lüks yolcu gemisinden kurtulan bir başka kişi olan Natsume Minagawa tarafından kurtarılır. Tobio'ya, yollarını ayırmadan önce Natsume tarafından bir yumurta verilir.

O gecenin ilerleyen saatlerinde, Tobio kendini bu kez canavarları olan iki kişi tarafından tekrar saldırı altında buldu, tüm bunların ortasında, Tobio'nun gölgesinden onu kurtaran bir Yavru Köpek çıktı. İki canavarı savuşturduktan sonra, Natsume bir kez daha Tobio'ya yaklaşır ve onu saklandıkları yere götürmeye karar verir.